Tasks Support » Kunder

Jeg får at vide at CVR-nr ikke kan valideres?

admin — Sat, 08 Aug 2009 15:49:02 +0000

Man kan indtaste CVR-nr på kunder og i stamdata, og hvis hhv. kunden eller du selv er bosat i et EU-land, vil systemet forsøge at validere CVR-nummeret i EUs centrale virksomhedsregister. Hvis dette fejler kan det skyldes flere årsager:

CVR-nummeret er simpelthen ikke gyldigt i det pågældende land.
CVR-nummeret er indtastet forkert (fx med landekode foran – dette er ikke nødvendigt).
Registeret er nede eller på anden måde ikke tilgængeligt.

I sidstnævnte tilfælde vil du specifikt se en besked om at valideringen fejlede pga. en fejl hos EU-registeret. I så fald kan du ikke gøre andet end at prøve igen senere. Bemærk at du kan stadig ændre alle andre informationer på kunder og dine stamdata – det er kun CVR-nummeret der ikke ændres, hvis valideringen ikke kan gennemføres.

Jeg vil gerne fjerne en kundes mulighed for at logge ind.

admin — Thu, 28 May 2009 19:33:11 +0000

Fjern fluebenet i “Aktiv”-feltet under “Administrer kundeadgang”. Så kan kunden ikke logge ind længere.

Kunden har skiftet email adresse. Hvad gør jeg?

admin — Thu, 28 May 2009 19:32:39 +0000

Kunden kan selv rette sin email adresse når han er logget ind på samme måde som du selv kan redigere din egen profil. Men hvis du er nødt til at gøre det for ham, kan du bare redigere kundeadgangen og ændre email adressen. Adgangskoden bliver ikke ændret, så kunden skal blot huske at benytte den nye email adresse til at logge ind fremover.

Bemærk dog at email adressen skal være unik indenfor din konto. Dvs. hvis du i forvejen har oprettet en anden bruger (enten dig selv, en anden kunde eller en ekstra bruger) med samme email adresse, vil du blive bedt om at indtaste en anden adresse.

Hvordan giver jeg en kunde adgang til at logge ind?

admin — Thu, 28 May 2009 19:32:10 +0000

Når du er på kundevisningen, klikker du på knappen “Administrer kundeadgang”. Her kan du angive brugerens navn (ikke brugernavn, men personnavn) og brugerens email adresse.

Email adressen fungerer som brugernavn. Når du gemmer, bliver der sendt en email til den pågældende email adresse med informationer om hvordan man logger ind samt hvorfor vedkommende har fået denne email.

Inden du gør det, bør du dog nok informere kunden herom.

Hvorfor vil jeg ønske at give en kunde adgang til at logge ind?

admin — Thu, 28 May 2009 17:31:32 +0000

Det afhænger af hvordan dit samarbejde med kunden normalt fungerer. Hvis kunden har tendens til at ringe eller sende en mail med instrukser om at du bedes gøre dét og dét for ham, og der efterfølgende ofte foregår en del mailudveksling vedrørende opgaven, kan det være en stor fordel at give kunden adgang til at logge ind og oprette opgaver direkte i Tasks. Den efterfølgende mulighed for at kommentere opgaven eliminerer som regel totalt behovet for mailudvekslingen. Det er et plus for begge parter, da I begge har hele diskussionen samlet på ét sted, og ingen kan være i tvivl om hvad der er blevet sagt af hvem og hvornår.

Kunder, du har et tæt samarbejde med, bør være forstående overfor dit ønske om at lade denne proces foregå i Tasks, især fordi et af argumenterne er at du så kan arbejde mere effektivt. Jo mindre tid du spilder, jo mere tid har du til at producere, og det bør enhver kunde jo være interesseret i. Men ikke alle kunder er ens, og i sidste ende er det dig der skal vurdere om du mener kunden vil være villig til at benytte Tasks.

Hvad kan kunder egentlig se og gøre i Tasks?

admin — Thu, 28 May 2009 17:31:04 +0000

Kunder har adgang til følgende topmenu: Opgaver og Projekter. En kunde kan ikke tilgå andre sider/funktioner, heller ikke selvom vedkommende kender URL’en. Derudover er deres muligheder på de tilladte sider også indskrænket:

Kunder kan ikke slette opgaver eller se timeregistreringer. Ej heller slette projekter. Men derudover har kunder adgang til resten – dvs. oprette, redigere, vise, kommentere osv.

Jeg kan ikke slette en kunde.

admin — Thu, 28 May 2009 19:30:29 +0000

Hvis du har bogført en eller flere fakturaer til kunden, kan du ikke slette kunden.