Kom godt i gang med Tasks

Læs og følg denne vejledning, så er du allerede godt i gang med at lære systemet at kende.

1. Tjek at stamdata er fyldestgørende og korrekt.
Gå ind i “Kontrolpanel”, derefter “Stamdata”. Dette er din egen firmaprofil, og disse oplysninger bruges både i ud- og indgående fakturaer, samt i de mails der automatisk sendes af systemet (til dine kunder).

2. Opret ydelsestyper.
Ydelsestyper er de typer ydelser du arbejder med. Eksempelvis udvikling, support, tekstforfatning, grafisk design. Disse ydelsestyper bruges når du registrerer tid på en opgave.

Gå ind i “Kontrolpanel”, “Ydelsestyper” og derefter “Opret ydelsestype”.

Bemærk: hvis du bruger e-conomic og har alle dine ydelsestyper (produkter/varer i e-conomic) oprettet dér, kan du importere dem fra e-conomic og direkte ind i Tasks. Funktionen er kun tilgængelig hvis du har tilmeldt dig e-conomic modulet (gøres under “Min konto” -> “Tillægsmoduler”). Når du har tilmeldt dig og sat dine e-conomic indstillinger op, kan du finde import-funktionen under “Kontrolpanel” og “e-conomic import”.

3. Opret kunder.
Før du kan oprette projekter og opgaver, skal du oprette en kunde. Det gør du under “Kunder”, dernæst “Opret kunde”. Det er kun firmanavnet der er påkrævet når du opretter en kunde, så du kan komme meget hurtigt hen over dette trin – men hvis du har tænkt dig at fakturere kunden fra Tasks, anbefaler vi at du med det samme udfylder de resterende felter.

Når kunden er oprettet, kan du vælge at give kunden adgang til at logge ind, hvis du ønsker dette. Du bør dog nok lige informere kunden før du gør det, så han ikke undrer sig over at han får en mail fra et tilsyneladende fremmed system. Hvis du ønsker at gøre dette, klikker du bare på “Administrer kundeadgang”-knappen på kundevisningen.

Husk! Selvom både du og dine kunder har gavn af Tasks, er det dig der skal overbevise dine kunder om at det er bedst for jeres samarbejde hvis de benytter Tasks (til at oprette opgaver til dig, følge opgavestatus osv.). Det er ikke et urimeligt krav fra dig som leverandør af serviceydelser at du gerne vil have de bruger et værktøj der effektiviserer din tid – det har kunderne jo også kun interesse i – men det kan kræve lidt tilvænning.

Bemærk: hvis du bruger e-conomic og har alle dine kunder oprettet dér, kan du importere dem fra e-conomic og direkte ind i Tasks. Funktionen er kun tilgængelig hvis du har tilmeldt dig e-conomic modulet (gøres under “Min konto” -> “Tillægsmoduler”). Når du har tilmeldt dig og sat dine e-conomic indstillinger op, kan du finde import-funktionen under “Kontrolpanel” og “e-conomic import”.

4. Opret et projekt.
Under “Projekter” vælger du “Opret projekt”.

5. Opret en opgave.
Nu kan du oprette opgaver. Under “Opgaver” vælger du “Opret opgave”. Når du har oprettet opgaven kan du og kunden nu kommentere opgaven, og du kan begynde at registrere tid på den.

Du er nu klar til at benytte og udforske systemet nærmere, og husk at du finder svar på mange spørgsmål på dette support-site.

Kategorier

Kontakt Support

Skriv til os på support@tasks.dk hvis du har brug for hjælp med et problem, eller hvis du bare har noget du gerne vil fortælle eller spørge os om.